システム開発

業務管理システム「Business Manager」の
カスタマイズ開発・納品

シマライズが日々使い込んできた業務管理システムを、同じ事業を展開するパートナー企業様の運用に合わせてカスタマイズし、納品した事例です。担当者ごとにバラバラだった案件・見積・請求の管理を一元化しました。

守秘義務のある案件のため、掲載している画像はすべてイメージです

背景・課題

「Business Manager」は、シマライズが日々の案件管理・見積・請求のために開発し、実際に日々の業務で使い続けてきた業務管理システムです。今回のお客様は、シマライズと同様の事業を展開されているパートナー企業様でした。

案件の進捗や見積書・請求書は担当者ごとに手元の表計算ソフトやメールで管理されており、同じ会社でありながら管理方法も書式も担当者ごとにバラバラ。誰がどの案件をどこまで進めているのかは本人に聞かないと分からず、請求漏れや二重対応のリスクを抱えたまま、月末は手作業での書類作成に追われている状態でした。

施策

まず、シマライズが日々回している業務フロー（お問い合わせ → ヒアリング → 見積 → 受注 → 納品 → 請求 → 入金確認）をそのままお見せし、どの工程をシステムに受け持たせているかを一つずつご説明しました。そのうえで、パートナー企業様の商材や運用ルールに合わせて画面と項目をカスタマイズし、納品しています。

案件管理・見積管理・請求管理・月額課金管理・顧客管理・メール管理を1つの管理画面に集約。見積書と請求書は登録済みの案件データからそのままPDFで発行でき、メールの送受信もシステム内で完結するため、担当者が別のツールを開き直す必要がありません。月額課金はクレジットカード決済と銀行振込の両方に対応し、請求期限が近い契約はダッシュボードへ自動で表示されます。